Grundy convierte cada conversación en un diagnóstico financiero personalizado. El prospecto llena el cuestionario, tú recibes el lead calificado — sin llamadas en frío ni formularios genéricos.
Probar Grundy gratisGrundy es una plataforma SaaS de diagnóstico financiero y CRM para asesores de seguros en México y LATAM. Cada asesor recibe una URL propia (grundy.app/tu-nombre) desde la que sus prospectos pueden completar diagnósticos financieros interactivos: radiografía de salud financiera, plan de retiro, simulador de gastos médicos, análisis de deudas y más.
Cuando el prospecto termina el diagnóstico, recibe un reporte con su score patrimonial y el asesor recibe el lead calificado directamente en su CRM, con datos de contacto, respuestas y perfil de riesgo.
El sistema incluye una cascada viral: el prospecto puede compartir el enlace del asesor para desbloquear diagnósticos adicionales gratuitos. Cada persona que completa el diagnóstico se convierte en un lead nuevo para el asesor, sin costo adicional.
Grundy es una plataforma SaaS diseñada para asesores de seguros en México y LATAM. Permite crear diagnósticos financieros personalizados que el asesor comparte con sus prospectos mediante un enlace único (grundy.app/tu-nombre). El prospecto responde un cuestionario y recibe un reporte con su score patrimonial, brechas de cobertura y recomendaciones. Al terminar, el asesor recibe el lead directamente en su CRM, sin necesidad de pedirlo.
El asesor comparte su enlace personalizado con un prospecto por WhatsApp, redes sociales o en persona. El prospecto completa el diagnóstico (tarda entre 3 y 8 minutos), recibe su reporte de salud financiera y verifica su número de WhatsApp. En ese momento, el asesor recibe una notificación y el lead aparece en su dashboard con toda la información capturada: datos de contacto, score patrimonial y respuestas al cuestionario.
Grundy incluye: (1) Diagnósticos financieros interactivos (Radiografía Financiera, Plan Deuda Cero, Plan de Retiro, ADN Financiero, Simulador GMM, entre otros), (2) CRM con pipeline visual, etiquetas y notas por lead, (3) Calendario integrado con Google Calendar para agendar citas, (4) Mensajes automáticos por WhatsApp, (5) Sistema viral de referidos que incentiva al prospecto a compartir el diagnóstico, y (6) Personalización de marca (logo, colores, dominio personalizado).
El sistema captura leads de dos formas: directa e indirecta. Directa: el prospecto completa el diagnóstico y sus datos (nombre, email, WhatsApp) quedan registrados automáticamente. Indirecta: la 'cascada de regalos' — al terminar el diagnóstico principal, el prospecto puede desbloquear diagnósticos adicionales compartiendo el enlace del asesor con sus contactos. Cada referido que completa el diagnóstico se convierte en un lead nuevo para el mismo asesor.
El score patrimonial es un indicador que Grundy calcula a partir de las respuestas del prospecto al cuestionario financiero. Evalúa áreas como ahorro, deudas, protección de vida, salud, retiro y patrimonio. El resultado se presenta en el reporte del prospecto como un número (de 0 a 100) con desglose por categorías. El asesor puede ver el score en la ficha del lead dentro de su dashboard para priorizar su pipeline.
Grundy está diseñado principalmente para asesores independientes y asesores de agencias por igual. Cada cuenta corresponde a un asesor individual con su propia URL, su propio CRM y su propia base de leads. Las agencias pueden dar acceso a múltiples asesores bajo una misma organización. No se requiere experiencia técnica: el onboarding tarda menos de 10 minutos.
Grundy está disponible en todo LATAM. La mayoría de los asesores activos están en México, Colombia y Argentina. La plataforma opera en español y los diagnósticos están adaptados al contexto financiero latinoamericano (IMSS, ISSSTE, AFORE, fondos de retiro, seguros de vida locales, etc.).
Grundy ofrece planes mensuales y anuales (los anuales tienen descuento). Existe un período de prueba para conocer la plataforma. Los precios actualizados están en grundy.app/registro. Algunos complementos como Cobranza Inteligente o Personalización de Marca tienen cargo adicional.
Grundy tiene un catálogo de diagnósticos: Radiografía Financiera (análisis completo de salud financiera), Plan Deuda Cero (estrategia para salir de deudas), Plan de Retiro (proyección de jubilación), ADN Financiero (perfil de hábitos financieros), Persona Clave (diagnóstico de protección para emprendedores), Simulador GMM (gastos médicos mayores) y otros. Cada asesor elige cuáles activar en su perfil.
En lugar de llamar a desconocidos, el asesor comparte su enlace de diagnóstico en sus redes sociales, en su firma de email o de forma presencial. El prospecto accede voluntariamente, llena el diagnóstico y al final autoriza al asesor a contactarlo. Es prospección por atracción: el prospecto ya tiene un diagnóstico de su situación financiera cuando el asesor lo llama por primera vez, lo que hace la primera conversación mucho más productiva.
Sí. Grundy envía mensajes automáticos por WhatsApp al prospecto al momento de registrarse (verificación OTP, bienvenida, entrega del reporte). El asesor también puede gestionar conversaciones de WhatsApp directamente desde el dashboard (funcionalidad en beta bajo el módulo WatzKeep). Grundy usa la WhatsApp Cloud API oficial de Meta.
Un CRM tradicional es solo un repositorio de contactos; el asesor tiene que alimentarlo manualmente. Grundy genera y califica los leads de forma automática a través del diagnóstico financiero, y los entrega directamente al CRM con información rica (score, respuestas, perfil de riesgo). La captación, calificación y gestión del lead ocurren en una sola plataforma, sin importar datos manualmente.
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